股指期货:等待贸易谈判结果 期指或延续震荡 0517

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【观点与策略】

今日期指或延续震荡。IF主力合约IF1806支撑位38423827点,阻力位39043919点;IH主力合约IH1806支撑位26912678点,阻力位27182732点;IC主力合约IC1806支撑位59065847点,阻力位60266085点。今日刘鹤将会见美国财长、贸易代表和商务部长,而敌视中国的白宫贸易顾问无缘对华贸易谈判。目前外部环境仍面临美债收益率上涨的扰动,新兴市场金融市场动荡仍成隐忧。国内信用债违约案例也成为市场关注焦点,近期央行在公开市场操作持续透露出维稳资金面的态度。整体上影响期指的矛盾不明显,技术面看短期有震荡整理需要,预计期指仍以延续震荡走势为主,操作上以日内区间思路为主,注意止盈止损。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

【国内】

 

 

5/17

16:00

中国41-4月实际外商直接投资年率

【海外】

 

 

5/18

15:00

美国克利兰夫联储主席、2018FOMC票委梅斯特就”宏观审慎和货币政策”主题发表讲话

 

财经资讯

516日新闻联播汇总

1、习近平在视察军事科学院时强调,努力建设高水平军事科研机构。

2、习近平会见朝鲜劳动党友好参观团。

3、李克强今日主持召开国务院常务会议,确定进一步降低实体经济物流成本的措施。

44月我国经济运行延续稳中向好态势。

5、多国通过“一带一路”税收合作倡议。

6、首家地方生态环境局在雄安新区成立。

7、朝鲜决定中止16日北南高级别会谈。

 

中国副总理刘鹤周四将会见美国财长努钦、贸易代表Robert Lighthizer和商务部长罗斯。据悉敌视中国的白宫贸易顾问纳瓦罗无缘对华贸易谈判。

特朗普称,美国尚未采取任何行动来减轻对中兴通讯的惩罚,这涉及到更大的贸易协议。

美国参议院财政委员会主席Hatch会晤刘鹤后表示,预计对华关税将会生效,中国不太可能迅速解决知识产权问题。众议员Brady则称刘鹤致力于解决贸易不平衡问题。

CNBC报道,据悉刘鹤乐观认为中美可以达成贸易协议。

美国零售商警告称,特朗普的对华关税计划将伤到美国消费者。

中国驻世界贸易组织(WTO)大使张向晨表示,特朗普政府正对WTO构成三大打击,可能摧毁该组织规范管理全球贸易的能力。

 

土地市场低位徘徊,一二线城市流标数量激增

随着楼市调控政策延续,各地普遍加码的限制性政策让土地市场进一步回归理性。一二线城市土地市场低位徘徊,流标成为普遍现象。中原地产研究中心发布的最新统计数据显示,2018年以来,一线城市共有8宗土地出现流标,为近年来少有的流标数量高峰,其中有6宗在北京,合计经营性土地流标数量同比上涨166%。从土地流标面积来看,同比上涨幅度达700%。中原地产首席分析师张大伟认为,土地流标的原因是多方面的,比如,流标土地大多配建复杂且非热门地块。

 

经参:从三方面入手纾解信用债市场风险

2018年以来市场出现的连续违约事件格外受到市场关注。为了缓解信用债市场过度紧张局面,避免违约事件对市场产生更大冲击,在此提出以下三点建议:首先,融资环境方面,可由此前一季度的“紧信用”适度向“宽信用”转变,在表外融资受限的条件下,多渠道保障实体经济尤其是民营企业的资金供给。其次,在去杠杆方面,需认真贯彻中央深改委结构性去杠杆的要求,重点关注国企去杠杆工作,把握好“防风险”和“稳增长”的平衡。再次,监管层可督促金融机构提前做好相关企业的风险检查工作。

 

 

隔夜外盘回顾

美国小盘股指数创历史新高,10年期美债收益率涨至3.1%和地缘政治风险仍令投资者情绪谨慎

标普500指数收涨11.01点,涨幅0.41%,报2722.46点。

道琼斯工业平均指数收涨62.52点,涨幅0.25%,报24768.93点。

纳斯达克综合指数收涨46.67点,涨幅0.63%,报7398.29点。

小盘股指数罗素2000收涨1%,报1616.367点,突破123日收盘位,并创收盘历史新高。

 

欧洲多国股市上涨,但意大利政治不确定性拖意大利股市和欧元

富时泛欧绩优300指数收涨0.25%,报1544.37点。

欧洲STOXX 600指数收涨0.21%,报393.21点,创21日以来收盘新高。

德国DAX 30指数收涨0.20%,报12996.33点。

法国CAC 40指数收涨0.26%,报5567.54点,连续两个交易日逼近20071231日收盘位5614.08点,326日以来累涨逾9.89%

英国富时100指数收涨0.15%,报7734.20点,创123日以来收盘新高,326日以来已涨12.27% 更多

 

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价涨0.44%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指成交变化

 

3 期指持仓变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       16日,早盘三大股指低开,随后沪指呈现低位震荡态势,创业板指数有所小幅反弹,市场整体人气较前日有所低迷;午后,三大股指起初略有回暖,创业板指一度翻红,板块个股跌多涨少,整体情绪趋冷,资金观望情况渐浓。尾盘,随着保险、银行、石油等权重板块杀跌,上证50走低,三大股指也再度受挫。截止收盘,沪指报3169.57,跌0.71%;深成指报10701.32,跌0.43%;创业板指报1846.67,跌0.61%。从盘面上,啤酒、海南、食品加工等板块涨幅居前;工业互联网、富士康概念、数字中国等板块跌幅居前。

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

16日,沪深两市A股净流出资金278.17亿元,15日,沪深两市A股净流入资金25.72亿元,资金再度转为净流出;16日,沪深300净流出资金102.52亿元,15日,沪深300净流出资金24.6亿元,资金持续净流出;16日,中证500指净流出资金35.23亿元,15日,中证500指净流入资金21.83亿元,资金再度转为净流出。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后回落。布林通道开口走平,调整格局明显。

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