股指期货:期指或弱势整理 关注今日中国外贸数据 1012

日期�?t:PrintInfo attr="LASTMODIFYDATE" format="d:yyyy-MM-dd" />

【观点与策略】

今日期指或弱势震荡。IF主力合约IF1810支撑位30823070点,阻力位31323144点;IH主力合约IH1810支撑位23682358点,阻力位23992411点;IC主力合约IC1810支撑位42164194点,阻力位43094335点。昨日全球股市轮番重挫,隔夜美股连续第二天下跌。不过消息面有关美国货币报告及G20峰会相关消息,可能有利于缓解贸易摩擦担忧,离岸人民币接连升破6.876.90四道关口,较周四亚太早盘低位反弹近750点,终结八日连跌。预计连续下挫后短线市场杀跌力道有所收敛。关注今日盘中公布的上月进出口数据,关注加征关税后中国的出口状况。操作上以区间思路或逢高做空思路操作,不过度追空,注意止盈止损。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

2018/10/10-15

9月货币信贷数据

2018/10/12

9月进出口数据

2018/10/16    9:30

9CPIPPI

2018/10/19    10:00

9月工业增加值、固定资产投资、消费数据

2018/10/20    9:30

9月大中城市住宅销售价格报告

2018/10/25

         9月银行结售汇数据

2018/10/27    9:30

9月工业企业利润数据

 

 

【国际】             

时间

事件

2018/11/12-18

巴布亚新几内亚将举行APEC会议,特朗普将不参加

2018/11/30-12/1

2018G20峰会在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行

 

财经资讯

1011日新闻联播汇总

1、绿色发展的阿克苏实践:昔日黄沙掩碧空,今朝桃杏万园红;

2、李克强离京出席上海合作组织成员国政府首脑理事会第十七次会议并正式访问塔吉克斯坦和荷兰,出席第十二届亚欧首脑会议并对比利时进行工作访问;

3、李克强和德国总理为华晨宝马沈阳铁西工厂新厂区开工致贺信;

4、住建部:今年棚改任务已完成九成;

5、沪哈空中大通道今天启动;

6、俄央行行长提出去美元化三个方向。

 

国务院办公厅印发完善促进消费体制机制实施方案(20182020年)的通知

为加快破解制约居民消费最直接、最突出、最迫切的体制机制障碍,增强消费对经济发展的基础性作用,制定本实施方案。内容包括,进一步放宽服务消费领域市场准入,完善促进实物消费结构升级的政策体系,加快推进重点领域产品和服务标准建设,建立健全消费领域信用体系,优化促进居民消费的配套保障,加强消费宣传推介和信息引导。

 

李克强和德国总理默克尔为华晨宝马沈阳铁西工厂新厂区开工致贺信

李克强表示,今年适逢中国改革开放40周年。中国对外开放的大门会越开越大,将进一步放宽市场准入,为各类所有制、内外资企业打造一视同仁、不断优化的营商环境。欢迎外国企业扩大对华合作,更好实现共同发展。默克尔表示,德方欢迎中方深化改革开放,放宽市场准入,期待双方合作取得新的成绩。

 

住建部否认棚改货币化“推高房价”:要因地制宜,不是取消

住建部表示,这次国务院常务会议要求是,针对库存比较少、房价上涨压力比较大的城市调整优惠政策,目的是根据不同城市的住房发展状况和水平,“精准施策、因城施策”。这次不是取消货币化安置方式,而是因地制宜调整货币化安置的鼓励政策。因地制宜的棚改货币化安置政策,对稳定三四线城市的地价、房价和市场预期会起到积极的作用。

 

易纲:杠杆已稳 年初预定增长目标可以实现

中国央行行长易纲在接受财新专访时表示,目前中国宏观经济运行平稳,防范金融风险初见成效,年初预定的增长目标可以实现。易纲说:“多年来,我们一直在说去杠杆。现在杠杆稳住了,是个重大的变化。”

 

欧洲央行公布9月会议纪要:委员会更加具体地讨论了贸易保护主义带来的冲击。

委员们表达了对于贸易紧张或导致信心更大下滑的担忧。

贸易紧张产生的负面影响迄今有限,但随着时间推移,仍可能对欧元区产生更大的影响。

欧洲央行会议纪要:通胀前景面临的不确定性看上去已经消退。

委员会认为区内经济面临的风险大体均衡,但可能出现下行风险。

欧元区内物价压力正在增强且范围扩大。

委员会讨论了经济增长下行风险对通胀的影响。

高频数据稳定,凸显出经济扩张的稳健,这缓和了下行风险。

欧元区经济增速放缓反映了向潜在水平回归的影响。

 

美国9月通胀压力意外降温 美股期货短线止跌回升

受租金成本增速放缓和能源价格下跌的影响,美国9CPI增速回落且不及预期,极大缓解了市场对美联储加息的担忧。数据过后,美股期货短线拉起。

 

隔夜外盘回顾

美股:标普500指数收跌2.06%,创7月来收盘新低。道琼斯跌幅2.13%,创7月来收盘新低。纳斯达克跌幅1.25%,较829日收盘位跌去9.6%

 

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌1.98%。德国DAX 30指数收跌1.48%。法国CAC 40指数收跌1.92%。英国富时100指数收跌1.94%。意大利富时MIB指数收跌1.84%,进入技术性熊市。

 

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价涨0.6%

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指成交变化

 

3 期指持仓变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       11日,受外盘暴跌影响,两市今日跳空低开,沪指开盘不久即击穿此前的“熔断底”2638点,随后呈窄幅震荡,盘中空头继续发力,两市进一步下行,沪指午后跌破2600点,盘中最深跌幅超6%,深成指和创业板指大跌超6%,续创4年以来新低,两市超1800只个股跌超9%,上千股跌停,上涨个股仅仅60余只。两市成交额对比上一交易日显著放大。截至收盘,沪指报2583.46点,跌幅5.22%,深成指报7524.09点,跌幅6.07%,创业板指报1261.88点,跌幅6.30%。从盘面来看,通信设备、国产软件、券商、造纸、环保、军工跌幅超7%,银行、煤炭、燃气等板块跌幅超4%

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11日,沪深两市A股净流出资金584.69亿元,10日,沪深两市A股净流出资金124.41亿元,资金持续净流出;11日,沪深300净流出资金175.47亿元,10日,沪深300净流出资金45.97亿元,资金持续净流出;11日,中证500指净流出资金106.99亿元,10日,中证500指净流出资金20.47亿元,资金持续净流出。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,出现重挫,MACD绿柱放大。KDJ指标再度死叉。布林通道开口扩大, K线在下轨下方运行,整体态势十分羸弱。

 

 

期货市场监控中心|国泰君安证券|国泰君安(香港)|国联安基金|国泰君安创新投资| 友情链接:
版权所有© 2018 国泰君安期货有限公司

国泰君安期货

微信订阅号

国泰君安微期货

微信服务号