股指期货:期指或延续震荡,有所反弹 0424

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【观点与策略】

今日期指或延续震荡,有所反弹。IF主力合约IF1905支撑位39823966点,阻力位40504075点;IH主力合约IH1905支撑位29702955点,阻力位30153030点;IC主力合约IC1905支撑位55005450点,阻力位55905620点。隔夜美股收高,国内消息面来看,央行否认定向降准消息,市场继续消化托底政策力度减弱的边际变化。当前股票市场分化明显,前期仅仅依靠估值改善而大涨的品种出现持续调整,资金涌入核心资产,导致出现指数平,个股下的局面。在市场边际新增驱动不明显的情况下,预计期指延续震荡行情,有所反弹,操作上以区间思路或逢低做多思路操作,注意止盈止损。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

【国内】

 

时间

事件

 

海军成立70周年多国海军活动将于422日至25日举行

 

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于425日至27日在北京举行

2019/4/27     9:30

         3月工业企业利润:累计同比

2019/4/30     9:00

4月官方制造业PMI

2019/5/8

4月进出口

 

 

【国际】             

时间

事件

2019/4/24    22:00

加拿大4月央行利率决议

2019/4/25    11:00

日本4月央行利率决议

2019/4/26   

美国总统特朗普将于426-27日会见日本首相安倍晋三

2019/4/26    20:30

美国第一季度GDP年化季率初值

 

财经资讯

中国央行“定向降准”传闻不属实

据华尔街见闻报道,23日有市场传言称:央行25日(周四)起拟对部分农商行及农信社等农村金融机构定向降准1个百分点。接近央行的人士向华尔街见闻确认:这一传言不属实,央行目前并没有新的定向降准政策。此外,有媒体发文称,相关机构根据季度MPA(宏观审慎评估)考核的结果而进行存款准备金率动态调整,这一报道也与事实不符。目前央行确有一项普惠金融定向降准政策,但每年只在年初动态考核调整一次,并非在每个季度都考核调整。

 

证监会与高盛亚洲、高华证券等相关申请人达成行政和解协议

近日,证监会依法与高盛(亚洲)有限责任公司、北京高华证券有限责任公司以及高盛亚洲和高华证券的相关工作人员等9名行政和解申请人达成行政和解协议。申请人已履行行政和解协议规定的义务,交纳行政和解金1.5亿元人民币,并采取必要措施加强相关公司的内控管理,证监会依照规定终止对申请人有关行为的调查、审理程序。

 

新华社:如何看待未来房地产市场发展态势?

新华社文章指出,房地产市场调控是一盘棋。对地方为政者而言,既要考虑眼前利益,更要站在全局谋划城市长远发展。一方面,以更好解决群众住房问题为宗旨,改革完善住房市场体系和保障体系,保障基本需求,支持合理自住需求。另一方面,时刻警惕市场预期出现不稳,投资投机卷土重来,一旦发生扰乱市场的情况,必须直接亮剑,坚决遏制投机炒房,给老百姓吃定心丸。

 

李克强在国务院第二次廉政工作会议上发表重要讲话

一是实施好更大规模减税,确保制造业税负明显降低,确保建筑业、交通运输业等行业税负有所降低,确保其他行业税负只减不增。二是落实降低社保费率政策,不得增加小微企业实际缴费负担,不得自行对历史欠费进行集中清缴,务必使企业特别是小微企业缴费负担有实质性下降,决不允许挤占挪用社保费,确保职工待遇不受影响。三是开源节流平衡预算,各级政府要刀刃向内动真格,长期沉淀资金要一律收回,长期效率不高的经营性资产要盘活变现,不必要花销要坚决砍掉,确保民生等重点支出,决不能为平衡预算打乱收费的主意。四是政府要行简约、倡俭朴、戒奢华,大力压减行政开支。

 

北上资金23日净流出59.6亿元 净卖出中国平安7.71亿

北上资金23日净流出59.6亿元,沪股通净卖出中国平安7.71亿、净卖出海螺水泥2.05亿,净买入招商银行1.75亿;深股通净卖出格力电器3.55亿、净卖出五粮液1.02亿、净卖出美的集团3.46亿。

 

证券日报头版评论:经济开始企稳,并不意味着货币政策工具可以刀枪入库了

相反,应该抓住这难得的时机,抓紧整理货币政策工具箱,包括建立对中小银行实行较低存款准备金率的政策框架等,使用定向MLF及时向市场补充流动性,通过置换性降准来减轻MLF对部分金融机构的压力,进一步打通和疏导货币政策传导机制。

 

隔夜外盘回顾

美股:标普500指数收涨0.88%。道琼斯涨幅0.55%。纳斯达克涨幅1.32%

 

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.27%。德国DAX 30指数收涨0.11%。法国CAC 40指数收涨0.20%。英国富时100指数涨0.85%

 

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价涨0.47%

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指持仓变化

 

3 期指成交变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       23日开盘两市微幅低开,早盘受到氢能源、军工股轮番杀跌影响,三大股指呈现震荡下行走势,盘中养殖业板块虽集体拉升,但不改市场低位震荡格局,午后券商股逆势崛起,带动两市股指全线反弹并飘红,创指一度重回1700点关口,尾盘燃料电池板块再度走低,现跌停潮,各大股指纷纷回落,沪指失守3200点关口,整体上全天维持宽幅震荡走势,市场热点匮乏,行业板块亦多数下跌,沪深两市合计成交额超7000亿元,较前一日明显缩量,沪股通净流出32亿,深股通净流出27亿,截止收盘,沪指报3198.59点,跌0.51%,深成指报10124.66点,跌0.97%,创指报1683.80点,跌0.81%。从盘面上看,养殖业、自由贸易港、证券居板块涨幅榜前列,氢能源、海工装备、燃料电池居板块跌幅榜前列。

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

23日,沪深两市A股净流出资金588.94亿元,22日,沪深两市A股净流出资金1029.09亿元,资金持续净流出;23日,沪深300净流出资金53.84亿元,22日,沪深300净流出资金398.55亿元,资金持续净流出;23日,中证500指净流出资金143.27亿元,22日,中证500指净流出资金189.06亿元,资金持续净流出。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现震荡分化走势,IFIH表现较强,MACD绿柱走平。KDJ指标死叉。布林通道开口走平, K线在中轨处运行。IC跌幅明显,布林通道开口扩大,K线沿下轨处运行,整体态势偏弱。

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