铝:隔夜反弹 0524

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【隔夜内盘】

代码

简称

今开

最高

最低

最新成交价

前收

涨跌幅

成交量

持仓量

AL1907.SHF

沪铝1907

14,100

14,185

14,085

14,165

14,110

0.39

41,728

233,292

 

【隔夜外盘】

代码

简称

开盘价

最高价

最低价

收盘价

前收盘价

涨跌幅

AH03ME.LME

LmeS-3

1780.0

1798.5

1765.5

1796.0

1781.0

0.84

 

【基本面】

指标名称

长江有色市场:平均价::A00

上海金属网:平均价::A00

广东南储:平均价:A00铝锭(国产):佛山仓库

2019-05-23

14,170.00

14,160.00

14,250.00

2019-05-22

14,200.00

14,220.00

14,310.00

 

指标名称

长江有色市场:平均价::A00

期货收盘价(连续):

期货收盘价(活跃合约):

现货对期货近月价差

现货对期货主力价差

2019-05-23

14,170.00

14,125.00

14,110.00

45.00

60.00

2019-05-22

14,200.00

14,140.00

14,125.00

60.00

75.00

 

指标名称

库存期货:

每日变动

2019-05-23

284,170.00

-4,474.00

2019-05-22

288,644.00

-6,288.00


指标名称

LME:库存:合计:全球

LME:注销仓单:合计:全球

注销仓单比

2019-05-23

1,214,025.00

461,925.00

38.05%

2019-05-22

1,222,625.00

470,525.00

38.48%

 

隔夜新闻】

美国:

美国5月堪萨斯联储制造业综合指数今值: 4 , 预期: 6 , 前值: 5

美国5Markit综合PMI初值今值: 50.9, 前值: 53

美国5Markit制造业PMI初值今值: 50.6 , 预期: 52.7 , 前值: 52.6

美国5Markit服务业PMI初值今值: 50.9 , 预期: 53.5 , 前值: 53

美国5Markit服务业PMI初值降至50.9,创20162月份以来新低。新商业分项指数降至20163月份以来新低。

美国518日当周首次申请失业救济人数(万人)今值: 21.1 ,预期: 21.5 , 前值: 21.2

美国511日当周续请失业救济人数(万人)今值: 167.6 ,预期: 166.6 , 前值: 166 (修正: 166.4)

美国4月新屋销售环比今值: -6.9% , 预期: -2.5% , 前值: 4.5% (修正: 8.1%)

美国4月新屋销售(万户)今值: 67.3 , 预期: 67.5 , 前值: 69.2 (修正: 72.3)

【美国4月新屋销售数据速评】美国4月独栋新屋销售环比下降6.9%,至67.3万户,脱离3月份以69.2万户录得的约11年半(200710月份以来)最高位,也意味着至3月份的连续三个月增长表现将暂告一段落。然而,住房抵押贷款利率下滑,劳动力市场走强,这两方面因素都仍然在支撑着美国的住房需求。

【欧美宏观背景恶化,避险情绪激增,美债价格连续第二日大涨,尾盘缩窄涨幅,部分收益率曲线再度倒挂】周四(523日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌6.35个基点,报2.3185%,为201710月以来最低水平,盘中一度跌破2.30%整数关口。

两年期美债收益率跌7.67个基点,报2.1460%

30年期美债收益率跌5.41个基点,报2.7535%,为201712月以来最低位。

五年期美债收益率跌6.53个基点,报2.1141%

【美油遭遇2019年最大单日跌幅】

WTI 7月原油期货收跌3.51美元,跌幅5.71%,报57.91美元/桶,创即月合约312日以来收盘新低。

布伦特7月原油期货收跌3.23美元,跌幅4.55%,报67.76美元/桶。

欧元区及英国:

欧元区5月服务业PMI初值今值: 52.5 , 预期: 53 , 前值: 52.8

欧元区5月制造业PMI初值今值: 47.7 , 预期: 48.1 , 前值: 47.9

欧元区5月综合PMI初值今值: 51.6 , 预期: 51.7 , 前值: 51.5

欧元区5月制造业PMI就业分项指数为49.0,为201311月以来最低。

德国5月综合PMI初值今值: 52.4 , 预期: 52 , 前值: 52.2

德国5月制造业PMI初值今值: 44.3 , 预期: 44.8 , 前值: 44.4

德国5月服务业PMI初值今值: 55 , 预期: 55.4 , 前值: 55.7

德国5IFO商业预期指数今值: 95.3 , 预期: 95 , 前值: 95.2

德国5IFO商业现况指数今值: 100.6 , 预期: 103.5 , 前值: 103.3

德国5IFO商业景气指数今值: 97.9 , 预期: 99.1 , 前值: 99.2

德国一季度季调后GDP季环比终值今值: 0.4% , 预期: 0.4% , 前值: 0.4%

德国一季度工作日调整后GDP同比终值今值: 0.7% , 预期: 0.7% , 前值: 0.7%

德国一季度未季调GDP同比终值今值: 0.6% , 预期: 0.6% , 前值: 0.6%

法国5月综合PMI初值今值: 51.3 , 预期: 50.3 , 前值: 50.1

法国5月服务业PMI初值今值: 51.7 , 预期: 50.8 , 前值: 50.5

法国5月制造业PMI初值今值: 50.6 , 预期: 50 , 前值: 50

欧洲央行四月会议纪要:近期一些数据比预期差。对于下半年经济复苏的信心有所回落,数据仍与基本情景吻合。欧洲央行可以权衡是否需要缓解负利率的副作用。一些官员认为可以将TLTRO作为备选方案,一些希望用TLTRO 调整政策立场。定向长期再融资操作(TLTRO)将在即将举行的会议上决定;将基于银行的传导考虑其增速。通胀低于欧洲央行的目标让人不安。自去年9月以来,欧洲贷款状况有所疲软,与经济增长放缓相符。

中国及亚洲:

统计局:4月铁路货运量同比增长10%,至3.36亿吨;14月铁路货运量同比增长4.6%,至13.5亿吨。

【央行副行长刘国强:应对汇率波动经验丰富,政策工具储备充足】中国人民银行副行长、国务院金融稳定发展委员会办公室副主任刘国强表示,近期,人民币汇率出现了一定幅度的贬值。应当说,汇率对市场预期有所反应是市场经济的内在逻辑,也是汇率发挥宏观经济和国际收支“自动稳定器”作用的体现。目前虽然汇率出现一些偶发性超调,但市场状况是平稳的,没有也不允许“出事”。

日本5月制造业PMI初值今值: 49.6,前值: 50.2

日本5月制造业PMI初值降至荣枯线下方,其中出口订单分项指数降幅创4个月最大。

日本4CPI(除生鲜食品及能源)同比今值: 0.6% , 预期: 0.6% , 前值: 0.4%

日本4CPI同比今值: 0.9% , 预期: 0.9% , 前值: 0.5%

日本4CPI(除生鲜食品)同比今值: 0.9% , 预期: 0.9% , 前值: 0.8%

提醒:午后关注英国4月零售销售;晚间关注美国4月耐用品订单环比初值。

 

【技术分析】

隔夜伦铝明显回升,上方阻力参考1870附近,下方支撑参考1775附近;沪铝主力1907合约夜盘亦反弹,下方支撑参考14030附近,短期考验该位置附近支撑,上方阻力参考14420位置附近。

 

【观点和操作建议】

隔夜伦铝明显回升,沪铝夜盘亦反弹。从宏观来看,全球制造业PMI不理想,美国5Markit制造业PMI2009年来新低,服务业PMI20162月来新低;欧元区5月制造业PMI连续4个月位于荣枯线下方;日本5月制造业PMI初值跌破荣枯线。英国首相梅或周五给出辞职时间表,610日当周离职概率大,计划610日当周启动保守党的党首选举事宜、并希望在此期间担任内阁看守首相。由于欧美制造业数据不理想,隔夜避险情绪大幅升温,油价暴跌,全球股市明显下跌,恐慌指数飙升,不过由于美元走软,有色金属板块涨跌互现。从行业面来看,昨日公布的电解铝库存继续有所回落,由于环保问题导致的山西交口、孝义氧化铝企业减产仍在发酵,氧化铝价格维持偏强态势,叠加铝下游消费状况较好,这些均对铝价有较好的支撑。现货交投方面,市场货源充足,部分贸易商接货积极,整体成交较为活跃。

操作上,沪铝仍以偏强震荡为主,但近期外部风险加剧,外盘伦铝也震荡剧烈,需警惕外部风险。沪铝主力合约下方支撑参考14030附近,上方阻力参考14420附近

 

 

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