镍:关注主力多头资金状况 0918

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【隔夜内盘】

代码

简称

今开

最高

最低

最新成交价

前收

涨跌幅

成交量

持仓量

NI1911.SHF

沪镍1911

134,430

136,250

133,910

135,770

135,110

0.49

882,738

395,726

注:内盘涨跌幅是指隔夜内盘收盘价(凌晨1点)相比前一日内盘日盘收盘价(前一日下午3点)的涨跌幅。

 

【隔夜外盘】

代码

简称

开盘价

最高价

最低价

收盘价

前收盘价

涨跌幅

NI03ME.LME

LmeS-3

17300

17300

16790

17045

17295

-1.45

注:外盘涨跌幅是指隔夜外盘收盘价(凌晨3点)相比前一日隔夜外盘收盘价(前一日凌晨3点)的涨跌幅。

 

【基本面】

指标名称

SMM 1#进口镍

期货价格(活跃合约):

期现价差

2019-09-17

136150

135190

960

2019-09-16

139800

139760

40

 

 

金川镍升贴水

俄镍升贴水

俄镍到岸升贴水

2019-09-17

350

50

165

2019-09-16

250

25

165

 

指标名称

库存期货:

每日变动

2019-09-17

20,980.00

-18.00

2019-09-16

20,998.00

268.00

 

指标名称

LME:库存:合计:全球

LME:注销仓单:合计:全球

注销仓单比

2019-09-17

163,308.00

78,570.00

48.11%

2019-09-16

164,274.00

82,212.00

50.05%

 

 

指标名称

市场价:304/2B冷轧不锈钢卷:2.0*1219mm:太钢:佛山

市场价:304/NO.1热轧不锈钢卷:6.0*1500mm:太钢:佛山

2019-09-17

15,800.00

15,900.00

2019-09-16

15,700.00

15,900.00

 

隔夜新闻】

美国:

美国8月工业产出环比增0.5%,预期增0.2%,前值降0.2%;制造业产出环比增0.5%,预期增0.2%,前值降0.4%

美国9NAHB房产市场指数68,预期66,前值66修正为67

欧元区及英国:

欧元区9ZEW经济景气指数录得-22.4,前值为-43.6;经济现状指数录得-15.6,前值为-14.5 

德国9ZEW经济景气指数为-22.5,预期为-37,前值为-44.1;德国9ZEW经济现况指数为-19.9,预期为-15,前值为-13.5

欧洲央行管委维勒鲁瓦:如果当前的石油冲击持续,将会推高通胀并损害经济增长。目前英国脱欧仍传来坏消息并会继续,但欧盟银行监管为无协议脱欧做好了准备;欧盟对英国脱欧的集体回应或是欧洲的进一步一体化。

德国智库ZEW:欧洲央行正在试图通过放松货币政策的方式降低欧元区经济风险;仍有希望避免英国无协议脱欧;经济前景仍处于负面;指标显示对德国未来6个月经济的担忧。

中国及亚洲:

中国870大中城市中有55城新建商品住宅价格环比上涨,7月为60城;环比看,南宁涨幅2.3%领跑,北上广深分别涨0.5%、涨0.3%、涨0.2%、涨0.2%

统计局:8月一二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比、同比涨幅均与上月相同或回落;三线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅与上月相同,二手住宅涨幅微升,同比涨幅均回落。

财政部:1-8月全国一般公共预算收入137061亿元,同比增长3.2%;其中,证券交易印花税960亿元,同比增长15.8%,土地和房地产相关税收中,契税4226亿元,同比增长7.6%;土地增值税4487亿元,同比增长8.8%

应美方邀请,中央财办副主任、财政部副部长廖岷拟于本周三率团访美,与美方就中美经贸问题进行磋商,为10月份在华盛顿举行的第十三轮中美经贸高级别磋商做准备。

提醒:午后公布英国8月未季调输入PPI、英国8CPI、英国8月零售物价指数、欧元区8月未季调CPI、欧元区7月建筑业产出;晚间公布美国截至913日当周MBA抵押贷款申请活动指数、美国8月营建许可、美国8月新屋开工

 

【技术分析】

隔夜伦镍继续明显回落,下方支撑参考16650附近,上方阻力参考17850附近;沪镍主力1911合约夜盘小幅回升,下方支撑参考133500附近,上方阻力参考140500附近。

 

【观点和操作建议】

隔夜伦镍继续明显回落,沪镍夜盘小幅回升宏观方面,美国8月工业、制造业产出环比好于预期及前值,欧元区、德国的9ZEW经济景气指数有所转好,但经济现状指数不及前值,经济前景仍处于负面国内方面,8月一二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比、同比涨幅均与上月相同或回落,地产政策收紧背景下价格涨势显放缓态势。从行业面来看,上游镍矿价格和海运费继续有所上调,镍铁现货报价近期持稳,可以看出镍产业链在印尼禁矿提前消息刺激下在原料端仍偏强。随着印尼于202011日开始禁矿,而菲律宾也很难弥补镍矿缺口,随着10月份后菲律宾渐入雨季,预计4季度原料供应仍偏紧,而下游不锈钢排产仍处在较高位置,明年或将还有一定的新增产能,因而预计镍铁缺口届时将较为明显。前期消息刺激下的超涨部分渐趋回落,资金面上多头主力对盘面的影响仍然较为明显。

操作上,近期或以弱势震荡为主,近日有色板块普遍偏弱,主要因我国8月经济数据普遍不理想,宏观面压力打压市场预期昨日镍价继续明显跌落,主力多头资金流出,镍作为资金面影响更为明显的品种,投资者需持续关注主力多头资金情况。近期镍价波动性依然较大,投资者需谨慎操作

 


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