股指期货:或转为震荡 等待相关消息落地 1203

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【财经数据发布及重要事件提醒】

【国内】

 

2019/12/4     9:45

中国11月财新服务业采购经理人指数

2019/12/8

11月进出口

【国际】

 

时间

事件

2019/12/3-4

在英国伦敦召开北约峰会,美总统届时将参加

2019/12/5     21:30

美国10月贸易帐

2019/12/6     21:30

美国11月非农

 

【观点与策略】

今日期指或上行受阻,转为震荡。周一在经济数据表现超预期的情况下,期指出现弱势反弹。隔夜美股回落,受美国将恢复对巴西和阿根廷进口钢铝关税消息影响。目前整体消息面来看,表现较平淡,预计今日期指上行受阻,转为震荡。而指数继续下行或需要更进一步的利空消息,故目前看大势以震荡为主。操作上以区间思路或逢反弹后逢高做空交易为主,注意止盈止损。

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现冲高回落走势。MACD绿柱缩窄。KDJ指标金叉。布林通道开口缩窄,K线在中轨与下轨处运行。IF主力合约IF1912支撑位38073792点,阻力位38613884点;IH主力合约IH1912支撑位28762864点,阻力位29162928点;IC主力合约IC1912支撑位48574837点,阻力位49254969点。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1期指IF主力合约一小时K线

资料来源:文华财经、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2期指IH主力合约一小时K线

资料来源:文华财经、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

3 期指IC主力合约一小时K线

资料来源:文华财经、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

财经资讯

李克强就在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点作出重要批示。批示指出:推进“证照分离”改革,是深化“放管服”改革、优化营商环境、更大激发市场活力的重大举措。必须持续推进市场化、法治化、国际化营商环境建设,更大力度推进“放管服”改革,扎实做好“证照分离”改革试点扩面工作,着力推进照后减证和简化审批,坚决克服“准入不准营”现象,促进更多新企业开办和发展壮大。

 

农业农村部:认真汲取这次生猪生产大幅下滑的教训,把生猪稳产保供作为今明两年农业工作的重中之重,在工作上进一步加力,确保今年底前生猪存栏和能繁母猪存栏止降回升,确保元旦春节和全国“两会”期间猪肉市场供应基本稳定,确保明年年底前产能基本恢复到接近常年的水平。

 

《商业银行理财子公司净资本管理办法(试行)》已经中国银保监会2019年第6次委务会议通过。自202031日起施行。 商业银行理财子公司净资本管理应当符合以下两方面标准:一是净资本不得低于5亿元人民币,且不得低于净资产的40%;二是净资本不得低于风险资本,确保理财子公司保持足够的净资本水平。

 

央行行长易纲出席2019年金融教育回顾与展望年会,作题为《当前经济金融形势》的主题演讲,分析国内外经济金融形势。

 

深交所:对深证成指、创业板指、深证100和中小板指等深证系列指数实施样本股定期调整,1216日正式实施。深证成指将更换28只样本股,调入青农商行、康龙化成等股票,调出沧州明珠、达华智能等股票;创业板指将更换10只样本股,调入拉卡拉、迪普科技等股票,调出华谊兄弟、翰宇药业等股票。

 

据上海证券报,上交所组织50多家科创板上市公司董事长、总经理开会,强调科创板上市之后必须严格履行持续信息披露义务,警惕上市后的资本运作冲动与陷阱。科创板公司要抓机遇、担责任、促规范、防风险,企业应当专注主营业务和技术创新,利用好资本市场。

 

北向资金今日净流入27.1亿元,连续13日净流入。牧原股份、万科A、长春高新分别获净买入2.32亿元、2.28亿元、2.08亿元。此外,贵州茅台、伊利股份净买入近2亿元。海康威视净卖出0.91亿元,海螺水泥、京东方A小幅净卖出0.03亿元、0.07亿元。

 

美国总统特朗普称,将恢复对巴西和阿根廷进口钢铝关税。阿根廷生产和劳工部长表示,将会寻求与美国商务部部长罗斯进行对话,对美国宣布加征关税感到“意外”。巴西政府:巴西希望与美国方面就关税达成协议。

 

美国11ISM制造业PMI再次下滑,且连续第四个月维持在荣枯线下方。美国11ISM制造业PMI 48.1,预期49.2,前值48.3。美国11Markit制造业PMI终值52.6,预期52.2,前值52.2

 

欧洲央行行长拉加德:如有必要,欧洲央行决心采取可用的工具;如果存在分歧,那么我们需要寻找到健康有效的解决分歧方式。

 

隔夜外盘回顾

1、美股创两个月来最大跌幅。道指跌超260点,波音跌近3%,领跌道指。科技股普跌,苹果、谷歌、亚马逊均跌超1%。钢铁板块普涨,美国钢铁公司上涨超过4%。蔚来逆市大涨逾7%。截至收盘,道指跌0.96%27783.04点,标普5000.86%3113.87点,纳指跌1.12%8567.99点。

2、中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴跌1.89%,京东跌1.1%,百度跌0.92%;和信贷涨26.88%,敦信金融涨16.36%,蔚来汽车涨7.05%;拍拍贷跌11.95%,微贷网跌11.76%,极光跌8.33%,宜人贷跌7.53%

3、美国大型科技股全线走低,苹果跌1.16%,亚马逊跌1.07%,奈飞跌1.48%,谷歌跌1.17%Facebook0.96%,微软跌1.21%

4、欧洲三大股指全线收跌。德国DAX指数跌2.05%12964.68点,法国CAC40指数跌2.01%5786.74点,英国富时100指数跌0.82%7285.94点。欧洲斯托克600指数收盘下跌1.6%,创102日以来最大单日跌幅,报401.02点,创111日以来收盘新低。

5、亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数涨0.19%,报2091.92点;日经225指数收盘涨1.01%,报23529.50点;澳大利亚ASX200指数涨0.2%,报6862.3点;新西兰NZX50指数跌0.19%,报11301.98点。

6、新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价跌0.35%

 

国内期指行情回顾

4 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

5 期指持仓变化

 

6 期指成交变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

8 IF各合约基差走势

 

9 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

10 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       2日,两市早盘高开,开盘后震荡走高,盘面上,无线耳机、半导体板块强势拉升。随后,三大指数逐渐回落,券商股小幅回调。临近午间收盘,大盘横盘震荡。午后,三大股指涨势回落,沪指翻绿,深成指、创指涨幅收窄至0.1%。盘面上,题材概念萎靡,半导体、无线耳机等科技股冲高回落。临近盘尾,指数小幅回升,总体上,两市个股涨跌参半,市场人气再度陷入低迷,赚钱效应较差。截止收盘,沪指报2875.73点,涨0.13%;深成指报9605.19点,涨0.24%;创指报1669.54点,涨0.28%。从盘面上看,酒店及餐饮、无线耳机、半导体、水泥板块居板块涨幅榜前列,中船系、医药、石墨电极板块居板块跌幅榜前列。

 

11 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

12 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

13 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

14 沪深两市行业涨跌排名

 

15 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

16 A股资金流向(亿元)

 

17 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2日,沪深两市A股净流出资金79.77亿元,29日,沪深两市A股净流出资金145.55亿元,资金持续净流出;2日,沪深300净流入资金7.23亿元,29日,沪深300净流出资金65.74亿元,资金再度转为净流入;2日,中证500指净流出资金0.7亿元,29日,中证500指净流入资金0.35亿元,资金再度转为净流出。

 

18 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

 

 

 

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