生猪:北部区行业结构变迁,产能恢复向好

东北区域产能恢复情况较好,集团场和散户均反映东北地区生猪产能可能已经基本恢复至疫情前水平,整体东北地区养殖端对后市预期较为悲观。此外,北方中小规模企业养殖整体较为理性,获得近年养殖红利者不约而同进行主动减产退市行为。我们认为北方肥猪存栏已被消耗部分,养殖端无论从资金压力角度还是信心角度,对于后市的预期已大幅下调,叠加近期调运政策和气温回升等因素,促使肥猪集中出栏,短期价格承压;二次育肥情况确实存在,但其更多预示市场对于6-8月现货价格上涨的观点,出栏预期也在6-8月。价格上应该关注5月肥猪压栏出清时间结点和6-8月二次育肥出栏结点的间隔期,或有短期行情出现


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金衍君
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