镍:美国6万亿财政预算对新能源行业的影响

5月28日,美国总统拜登已正式向国会提交2022财年预算方案。美国6万亿财政预算方案中涉及新能源行业的主要为“美国就业计划”,囊括1740亿美元新能源投资,其中1000亿美元作为新能源车的消费者退税优惠,150亿美元用于建设50万个新的电动汽车充电桩。此外,“美国清洁能源税收抵免方案”对电动汽车激励计划为316亿美元,该方案提出取消龙头企业的减税补贴上限,利好通用汽车和特斯拉;提高美国当地制造的电动车的税收减免至10000美元(+33%),由美国工会组装的新能源车提高至12500美元(+66%),大幅上调的补贴计划旨在鼓励汽车供应商在美国生产新能源汽车。

目前,美国在电动汽车制造中处于相对落后的地位,2020年底,美国EV渗透率仅达2%,而中国达到10%、欧洲达到15%,美国与中欧之间的差距较大,促使美国加速推动电动化进程。我们认为在高补贴的刺激下,美国有望复制欧洲在2019年的高速增长,从而加大新能源车领域对镍的需求。美国本次10000-12500美元的力度与欧洲相当,甚至高于欧洲,美国对汽车电动化的决心空前,将中长期带动新能源汽车销量和渗透率提升。我们上调美国新能源汽车2025年渗透率预测至20%,2030年渗透率至30%。2020年美国新能源汽车销量34.53万辆,假设2030年增长至400万辆,美国新能源车对镍的需求量预计将从1.5万金属吨增加至11.4万金属吨,复合增长率达到22.5%。


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