铝:云南再次限电,铝价震荡偏强

【观点及建议】

昨日云南地区再次传出限电消息,沪铝日盘尾盘大幅拉升,夜盘则有所回落,收于19320元/吨,上涨0.31%,伦铝则整体震荡偏弱,下跌0.73%。此外,近期河南、内蒙古等地区供电紧张,内蒙系保障京津冀电力供应限电升级,河南为保民生要求各生产企业控制负荷电量等。云南限电,或导致前期重启电解槽的企业进度不及预期,原计划8月中旬恢复的情况进一步推迟,供应仍无法快速恢复。因此,7月整体社库仍有可能去库,不过短期河南加工企业停产或有累库预期,影响市场情绪,铝价预计呈区间震荡态势。操作上我们上调震荡区间,但仍需关注上方风险,例如抛储、宏观预期、出口退税调降等问题。


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