硅铁:供给端限产落地,锰硅:主产区规模限电

【观点及建议】

硅铁和锰硅今天震荡为主,成交量和持仓热度下降。主产区限电走严,受用电成本托底和供给产量限制,双硅价格在中长期会处于比较高位的运行状态。到目前这个阶段,无论是供给还是需求端,政策(书面和口头层次)给合金带来的价格边际影响已经逐渐削弱。市场交易焦点逐渐从这种政策预期转移到现实端供需变化上来。就这两天来看,内蒙、广西、云南等地区用电紧张,部分合金厂本月产量砍半,这是供应下降的现实验证,双硅价格受到提振,连续两天大涨。不过考虑到价格先于消息广泛传播之前已经有显著反映、下游钢厂限产压力仍在、煤炭抛储的后续推行等因素,在当前这个位置我们觉得高价有短期可持续性,但是上涨可持续性存疑。


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